本片制作时，美国动画片《抓娃娃》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《抓娃娃》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《抓娃娃》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《抓娃娃》、《抓娃娃》、《抓娃娃》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
因为背景是家乡的黑土地，所以去看了.
记忆中美丽熟悉的冰天雪地，用我没见过的俯拍角度表现出来，很新鲜.
但那里也有短暂却令人无比舒适的春夏.
影片过度强调东北天寒地冻的一面，猜想由于拍摄周期很短，故事的发展集中在十几天的时间里，因此难免让人觉得在主创心中黑龙江只是荒凉苦寒之地，对于黑土地上质朴、单纯、好说大话、懒散、乐天幽默的东北人，几乎没有太多的展现.
这无疑是令人非常失望的. 党建片的主题让人有些摸不到头脑，影片主旨与建设国家、带领人民致富的纲领之间隔着杀死多少脑细胞也想不明白的距离. 救赎与共产主义事业之间的关系太牵强. 知青下乡的日子里，他们每日从事的活动，影片只是用很含糊不清的巡逻、晚上就寝、举报听国外广播一些碎片化、听来的知青生活拼凑. 影片展现的是一个高度符号化的北大荒. 三颗星全是给家乡美景.
