诸葛亮长叹一声，摇头设祭物于灵前，亲自奠酒，跪于棺下开口说道：“呜呼公瑾，不幸夭亡！修短故天，人岂不伤？我心实痛，酹酒一觞；君其有灵，享我烝尝！吊君幼学，以交伯符；仗义疏财，让舍以民。吊君弱冠，万里鹏抟；定建霸业，割据江南。吊君壮力，远镇巴丘；景升怀虑，讨逆无忧。吊君丰度，佳配小乔；汉臣之婿，不愧当朝，吊君气概，谏阻纳质；始不垂翅，终能奋翼。吊君鄱阳，蒋干来说；挥洒自如，雅量高志。吊君弘才，文武筹略；火攻破敌，挽强为弱。想君当年，雄姿英发；哭君早逝，俯地流血。忠义之心，英灵之气；命终三纪，名垂百世，哀君情切，愁肠千结；惟我肝胆，悲无断绝。昊天昏暗，三军怆然；主为哀泣；友为泪涟。亮也不才，丐计求谋；掎角之援，首尾相俦，若存若亡，何虑何忧？呜呼公瑾！生死永别！朴守其贞，冥冥灭灭，魂如有灵，以鉴我心：从此天下，更无知音！呜呼痛哉！伏惟尚飨。”
诸葛亮祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已，江东众将闻诸葛亮这番祭文，无不黯然落泪。
诸葛亮祭拜完毕，与鲁肃道别而回，当日他来到江边方欲下船，只见江边一人道袍竹冠，皂绦素履，一手揪住孔明大笑道：“孔明，果然是你！”
诸葛亮回视其人，乃凤雏先生庞统，二人本是好友，此时相见不由开怀大笑，两人携手登舟，各诉心事，良久二人分别，诸葛亮本想让庞统去刘备那里，不过庞统没有答应，诸葛亮也没强求，二人分别后，诸葛亮自回荆州。